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今晚聚焦布拉德讲话!小摩坚守多头阵地:美股已接近见底

2022年10月12日

4、野村又现“狂野”预测:美联储将加息至5.25-5.50% 明年9月起将降息

美股盘前,三大期指反弹。截至北京时间18:55,道指期货涨1%,标普500指数期货涨1.2%,纳斯达克100指数期货涨1.41%。

本周有十余位美联储高官参加多达约20场的公开演讲和媒体采访等活动!日内美联储埃文斯最新发言称,美联储的预测显示,今年将加息100-125个基点;认为在某个时候减缓加息步伐是合适的;其预期大致与美联储对2022年底利率在4.25-4.50%的评估中值一致。今晚,鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议。稍晚后,布拉德也将就美国经济与货币政策发表讲话。

在美国舆论界的千呼万唤之中,美国众议院资深人本周准备提出长期承诺的立法,限制国会议员、高级政府官员和最高法院法官的股票持有和交易。根据众议院行政委员会主席洛夫格伦上周发表一份大纲,该法案将适用于这些官员的配偶和受抚养的子女。根据纲要,这些交易限制还将包括“大宗商品、期货、加密货币和其他类似投资”。

为了在中期选举前提高支持率,拜登此前提出了减免学生贷款的慷慨承诺。然而为了实现这一承诺,美国联邦政府可能要为此背负更大财政压力。美东时间周一,美国国会预算办公室表示,拜登总统取消部分学生贷款的行政措施将耗资约4000亿美元。

每年秋季,美国两党围绕政府停摆危机的相互扯皮,几乎都是金融市场关注的传统大戏,而今年这出闹剧依然可能在本周再度上演。美国参议院人在当地时间周一(9月26日)晚间公布了一份最新的临时拨款法案,以避免政府在周五联邦资金耗尽后关门。

这份内容多达237页的提案文本,将试图确保联邦政府有足够资金运转到今年12月16日。该法案需要得到参议院至少60票的支持,预计参议院将在周二重新召开会议后对其进行表决,另外,这项法案还必须在众议院获得通过。

在全球股市持续萧条之际,华尔街主流投行的最新报告再次让股票投资者们的心情雪上加霜。美东时间周一,高盛集团策略师格里斯曼团队将未来三个月的全球投资配置中股票评级下调为减持,同时仍建议增持现金。该公司说,实际收益率上升和经济衰退的前景表明,股市还将进一步下跌。大摩、“木头姐”、安联首席同时警告:美元飙升将以危机告终

华尔街最直言不讳的空头之一表示,美元近期的上涨正在给包括股票在内的风险资产造成“站不住脚的局面”,而在过去,这种级别的美元走强导致了某种金融或经济危机。大摩首席美国股票策略师表示:“标普500指数的“最终低点”将在今年晚些时候或明年初达到3000至3400点水平。这意味着在区间中点有13%的下跌空间。”美元飙升损害了美国公司的国际销售利润,摩根士丹利计算得出,美元指数每上涨1%,利润会下跌0.5%。

无独有偶,木头姐日前也表示,美元飙升对世界其它地区造成了毁灭性的影响,虽然美元升值有利于降低进口成本,从而缓解美国国内的通胀压力,但美国无法在全球市场动荡中独善其身。安联首席经济顾问周一也再次就美元飙升可能带来的灾难性后果发出警告。

在美股已经连跌数个交易日后,市场情绪已经空前悲观。尽管如此,今年以来一贯对美股坚定看多的小摩仍然不改多头信心,认为美股今年的跌势即将结束,目前可能已经接近底部。该行分析师在报告中说,标普500指数今年迄今逾20%的跌幅可能即将结束,因为美股触底的“先决条件”正在开始形成。

标准普尔500指数周一收于3665.04点的2022年低点,但加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)认为,该指数可能再下跌约4%,达到3500点,如果股市经历上世纪70年代式的,甚至可能达到3050点。该行表示,股市正处于一项重要考验的风口浪头。”“如果标准普尔500指数经历典型的衰退下跌27%,该指数将跌至3501点。如果像上世纪70年代那样收缩63%,市盈率将降至14倍,意味着将降至3052点。”

野村又现“狂野”预测:美联储将加息至5.25-5.50% 明年9月起将降息

谈到业内投行对美联储的预测,人们就避免不了第一时间会想起野村。这家在本月议息会议前高呼美联储将一举加息100个基点的日本投行,尽管没有预测对加息幅度,但也歪打正着地压中了美联储整体的立场。而在近日,野村证券对于未来美联储的政策路径,又做出了一番最新的“狂野”预测!

野村美国经济研究团队在上周五将他们对美联储这轮周期的“终端利率”预测上调至了5.25-5.50%。他们同时还认为,美联储将在2024年以更快的速度降息。根据其发布的利率变动路线图,美联储在今年余下的两次会议上将分别各加息75个基点,随后在明年2月加息50个基点,明年3月再加息25个基点。

飙升的美国利率、相对强劲的美国经济以及资产价格剧烈波动引发的避险需求吸引了投资者买入美元,推动美元兑一篮子货币在过去一年上涨约22%。然而,一些投资者越来越担心美元交易变得过于拥挤,如果持有该货币的理由发生变化并且投资者试图一次性全部平仓,美元可能会出现突然逆转。

截至9月20日当周,芝加哥国际货币市场投机者持有的美元净多头仓位达到102.3亿美元,虽然低于7月近200亿美元的高点,但这是1999年以来交易员持有美元多头仓位时间第三长的一次,长达62周。

在特拉斯就任英国新首相之际,对冲基金对英镑的空头押注创下了2013年以来最大的两周增长幅度。根据Vanda Research使用美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,杠杆基金在9月前两周达成的英镑/美元空头合约跃升了17个百分点。

据了解,上周五,英国财政部长Kwasi Kwarteng取消了最高所得税税率,并取消了增加公司税的计划,以作为一项补贴能源账单的计划的一部分。而由于对新政府财政计划的担忧加剧,英镑兑美元周一创下历史新低,英国债券价格暴跌,这也引发了外界对英国央行紧急加息以恢复信心的呼声。

特斯拉预计在本季度末将迎来“高成交量”。在一封写给员工的电子邮件中,特斯拉管理层写道:“在第三季度的最后几天,我们将向急切等待的客户交付大量车辆。为了确保我们能让尽可能多的客户满意,交付团队正在请求对关键交付执行任务提供额外的支持。”截至北京时间19:53,特斯拉盘前涨超2%。

礼来美国公司因涉嫌在全国范围内存在年龄歧视而被平等就业机会委员会(EEOC)起诉。据平等就业机会委员会称,该公司违反了联邦法律,在2017年4月至2021年期间故意不雇用年龄较大的员工担任制药销售代表职位。然而,《就业年龄歧视法》禁止歧视40岁以上的求职者。

截至北京时间18:33,达美航空 $DAL 、美国航空 $AAL 盘前涨超2%,截至9月18日的一周,系统净销售额仅比2019年的水平低2.9%,而前一周为低6.0%。与2019年相比,上周的定价上涨了5.2%,而系统客容量下降了7.7%。企业渠道销售本周再度改善,因定价改善,抵消了销量小幅回落的影响。在网站访问量方面,联合大陆航空表现强劲,而夏威夷控股和阿拉斯加航空似乎已经显示出一些早期迹象,表明消费者可能正在减少高端度假计划。

截至北京时间17:50,Grab盘前涨超1%。该公司今日表示,目标是在2024年下半年实现经调整后EBITDA损益平衡:预计到2023年第二季度其快递部门将实现盈利,并预计此后利润率将稳定在3%或更高;预计数字银行业务到2026年将实现损益平衡;网约车业务则是一直在盈利,今年前两个季度的利润率约为12%。除去汇率影响后,公司预计2023年营收增速为45-55%。

FF 法拉第未来昨日晚间发布公告,宣布与公司大股东 FF Top(FF 全球合伙人公司)就融资和董事会重组达成最终协议。现任执行董事长 Sue Swenson、原董事长(现任董事)Brian Krolicki 将引咎辞职。贾跃亭与合伙人团队重新赢得 FF 公司的控制权。

据法拉第未来在提交给美国证券交易委员会(SEC)的FORM 8-K文件中表示,将推迟交付FF 91电动汽车。法拉第未来还表示,作为节约现金和减少开支的一部分,该公司最近实施了一系列削减成本的措施,包括裁员和延长付款周期。截至北京时间17:04,法拉第未来盘前涨超11%。

开心汽车表示,该公司已与无锡茂林斯达公司(Morning Star)签署了约束性并购意向书。根据条款,开心汽车拟通过发行新股收购茂林斯达全部股权,使其成为全资子公司。开心汽车与茂林斯达一致同意尽快推进本次并购交易,预计在今年10月底之前签署并购SPA,并在2022年底前完成交易。截至北京时间17:05,开心汽车盘前跌超8%。

截至北京时间17:06,贝壳盘前涨近3%。随着房地产市场逐步回暖,家居家装也随之有了较好的市场表现。近日,贝壳表示,其家居家装板块主推业务——被窝家装今年上半年已在北京市场交付近3000单。自去年底将家居家装与租房业务提升至战略高度后,贝壳家居家装板块迅速布局。

天眼查App显示,9月14日,上海蔚来汽车有限公司申请注册“NIO CERTIFIED 蔚来官方二手车”商标,国际分类包括金融物管、网站服务、广告销售,目前商标状态均为申请中。据了解,去年1月,蔚来推出官方二手车NIO Certified,宣布通过自营方式运营官方二手车,为二手车用户提供高质量服务。截至北京时间17:45,蔚来盘前涨超3%。